金帝股份拟发不超10亿可转债，现现金流连亏上市募12亿_【广东增值税电子普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

今天是十月三十一日北京今日财经网讯 金帝股份(603270.SH)公告将向不特定对象增发可转债据公告金帝股份将向不特定对象增发一种可转换为本公司股票的债券这是用于发行的一种证券金帝股份拟在上交所上市这次增发的债券每张面值为100.00元按此价发行本次可转债的期限为六年。

本次发行的可转换债券票面年利率的决定方式以及每一计息年度最后的利率水平，由股东会授权公司董事会(或由董事会指定的人士)在发行前依据国家政策、市场状况及公司的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的首次转股价不低于募集说明书中公告日期内，发行人股票的均价及上一交易日的均价。具体的初始转股价由股东大会授权董事会(或其代表)在发行前根据市场条件与保荐机构(主承销商)协商确定。

根据股东大会的授权，具体的可转换公司债券的发行方式将由董事会(或其指定人员)与保荐机构协商确定。可转换公司债券的发行对象为持有中国结算上海分公司账户的自然人、法人、证券投资基金及符合规定的投资者等(法律法规禁止者除外)。

根据公告，公司本次公开发行新股募集资金总额不超过 100,000.00 万元，其中扣除发行费用后将主要用于高端装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目以及补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券将向公司原有股东优先配发，该等股东可选择在预定的时间内放弃对上述债券的购入权。本次发行的债券并未提供担保。公司将委托信用评析机构为上述的可转债出具资信评价报告。

金帝股份将在9月1日于上交所主板挂牌上市，发行总股数达5广东增值税电子普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】,477.6667万股，股票定价21.77元/股，国信证券股份有限公司为该上市项目的主承销商，担任保荐工作的是马军、唐慧敏。

金帝股份公开发行募集资金总额为119,248.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为109,070.48万元，最终多筹集金额为23,179.08万元。在2023年8月29日金帝股份发布的招股说明书显示，公司拟将募集资金用于高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、营销网络建设项目、高精密轴承保持器技术研发中心项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目和补充营运资金等六个项目。

金帝股份的发行费总额为1.01亿389.32元人民币，此中的保荐及承销费用共7,751.17万人民币元。

公司2025年第三季度报告数据显示，本报告期实现营业收入5.37亿元，较去年同期增长了63.03%，归属于上市公司的净利润为3261.02万元，相比前一阶段的净利润同比增长了23.98%；此外，在扣除非经常性损益后的净利润也实现了同比15.84%的增长。广东增值税电子普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】

第一季度及报告期末公司实现营业收入为人民币13,720万元，与去年同期相比增长48.58%；同期毛利润增长至人民币14,183万元，同比增长率为31.69%，归属于上市公司股东的净利润则达到人民币1,092万元，同比上涨30.06%。公司运营状况良好，营业活动现金净流入为-2,457万元；此外，公司报告期内非经常性损益项目产生的收益占总收入比重为36.29%，与去年相比有所提升。

公司报告称，在报告期内，营收为13.55亿元，较上年同期增长了19.26%。归属于上市公司股东的净利润为9954.26万元，同比下降24.85%；非经常性损益后的净利润为8372.01万元，同比减少22.86%；经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比下滑了256.55%。

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